股权融资(十大融资平台)

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【大河报·大河金融魔方】(记者裴蓉蓉)2020年河南上市公司融资情况如何?有哪些重大的并购?全国发债规模是哪个方阵?5月20日,《河南上市公司白皮书(2021)》(以下简称白皮书)发布,对上述问题进行了详细解答。

白皮书由河南证监局、河南地方金融监管局、河南日报报业集团指导,大河报、大河金融立方制作。金融魔方智库为《河南上市公司白皮书(2021)》提供智媒呈现,河南上市公司协会提供特别支持。

股权融资规模320亿元,居中国第12位。

从股权融资来看,2020年,全国a股上市公司股权融资(包括首次发行、增发、配股和优先股,下同)合计1.39万亿元,较2019年增加1800多亿元,同比增长超过15%。

2020年,河南a股上市公司股权融资总额为320.36亿元,较2019年减少444.24亿元,同比下降138.67%。股权融资规模在全国30个省(直辖市)中排名第12位,较2019年下降5位,占总融资规模的2.3%,较2019年下降3.7个百分点。这主要是由于2020年河南省上市公司并购重组融资规模有所降低,但与之相对应的是,首次发行规模和上市公司数量均较2019年大幅增加,说明河南上市公司利用资本市场发展的意识不断增强,上市公司数量持续增加。

说到初期融资,2020年,河南将新增境内外上市公司12家,其中a股上市公司7家,港股上市公司4家,迁入1家。

7家a股上市公司分别是周口的金丹科技(创业板)、郑州的捷安高科(创业板)、洛阳的新强联(创业板)、鹤壁的时嘉光子(科技创新板)、许昌的凯普检测(深交所主板)、南阳的中经食品(创业板)、新乡的瑞丰新材(创业板)。港股四家上市公司分别是兴业IOT、建业新生活、李鸿医管、大山教育;搬进来的公司是广东猛士科技。

从首发募资额来看,7家a股公司共募资48亿元,占全国首发募资总额的1.02%,排名全国第15位,较2019年上升6位;首发人数占全国首发总人数的1.75%,与湖北省并列全国第12位;平均初始融资额6.86亿元/户,低于全国11.85亿元/户,但较2019年增加2.23亿元/户。四家港股公司合计初期募资约24.2亿元。

股权再融资方面,2020年完成10笔追加融资,均为非公开发行,实际融资规模合计260.7亿元。其中,神火股份、郑州银行、风神股份、安图生物、通达股份、双汇发展、中原证券丁琪媛都是因为项目融资和补充流动资金的需要;以购买资产为目的对易新能、ST宏盛、神马股份进行定增,其中易新能、神马股份在定增的基础上增加可转债。

并购方面,2020年河南上市公司完成重大资产重组5起,交易金额99.26亿元。整体规模和单个项目成交金额均低于2019年。

债券融资总额205亿元,以短期融资为主。

债券融资方面,2020年河南13家上市公司发债,总金额205.64亿元,占河南企业发债总额的8.33%;债券发行数量为28只,占河南企业债券发行数量的8.64%。债券发行数量和融资金额均较2019年有所下降。债券平均发行利率为3.49%。

债券类型方面,超短期融资券主要有14只,总融资规模101亿元;一般企业债3只,融资规模25亿元;一般中期票据6只,融资规模29亿元;银监会主管的ABS有3只,融资规模34.99亿元;此外,可转债1只,证券公司债1只,总融资规模15.65亿元。

从发行时的主体评级来看,11只债券的发行人评级为AAA,总规模为119.99亿元;14家为AA+,总规模73亿元;AA有2家,总规模12亿元;A+有一个,规模6500万人民币。总体来看,主体评级与债券发行规模正相关。

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