销售管理系统(销售管理系统规范)

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01销售人员行为准则

02销售合同管理系统

03销售货款奖惩办法

04备用金管理办法

05客户信息管理系统

06销售佣金管理系统

一、销售人员行为准则

销售人员行为准则

第一章总则

第1条目的

为加强公司销售管理，实现销售目标，提高经营业绩，使销售人员的经营活动制度化，特制定本规定。

第二条适用范围

除非另有规定，我们对销售人员的管理应按照此制度进行。

第3条实体和责任

1.销售部负责起草本办法的制定、修改和废止。

2.总经理负责批准本办法的制定、修改和废止。

第二章日常行为准则

第四条考勤规则

1.销售人员要按照公司的考核制度按时上班，每天_ _ _ _到公司报到。

2.如果你因与客户有约而不能来公司，你必须事先或通过电话向部门主管请求许可。

3.凡未按上述规定出席并处理者，视为旷工。

第五条gfd

1.衣着得体、大方、整洁，不穿奇装异服。

2.头发梳理整齐。男人不能留长发，女人原则上不留夸张发型。

3.鞋子要经常清洗，保持干净明亮。

第六条电话接听规范

1.电话铃响时，必须在三声之内接听。

2.拿起电话，先用普通话问侯:“你好，公司名称”。

3.仔细听对方的发言。在电话旁边放一个记事本和笔，把客户的电话记录下来。如果你要找的人不在，一定要问清楚是否需要留言。

第七条行为准则

1.外表整洁，举止大方，表达礼貌。

2.待人真诚，微笑，亲切地和顾客打招呼，给顾客留下良好的第一印象。

3.认真倾听，仔细观察，掌握客户心理，了解客户需求。

4.认真回答客户的问题，热心解决客户的问题。

5.用实际行动为客户提供一切便利。

第八条客户接待和拜访礼仪

1.顾客来访时必须起身迎接。

2.等顾客坐下后再坐下。

3.茶必须在顾客就座后送到顾客手中。

4.接待时，坐直，不要靠在座位上。

5.耐心热情地接待客户，不要表现出不耐烦。

6.虚心听取客人的批评和建议，做好记录，有处理不了的问题及时汇报，并对该意见跟踪改进措施的落实情况，并将结果告知客户。

7.陪同客户参观施工现场必须给予他们必要的照顾。

8.严格按照销售口径向客户解释，不要对客户做出无法兑现的承诺。

9.在约定的时间内接待客人或拜访客户。严禁迟到或缺席。如果不能按时赴约，要提前通知对方。

10.客人来访，被接待人不在时，要礼貌接待对方，能解决的问题要主动解决。

1.销售人员在与客户打交道时，不得接受商家的礼品或回扣。

第三章工作移交条款

销售人员离职或调动时，除按离职工作交接办法办理外，还应按下列规定办理。

第九条销售部门负责人

1.交接事项:财产清查、公文档案、销售账目、商品礼品盘点、客户送货单联查、已收未付款余额、公物收借、其他。

2.注:销售部负责交接时，应报交接报告由交接人、交接人、主管(他们的上级领导负责)签字书写；交接报告的附件，如财产等，应由交接人、交接人和主管签字确认。

第十条销售人员

1.移交事项:责任客户名单、应收账款单据、公物回收、其他。

2.注:应收账款单据经核实后，由交接双方和客户签字确认。应收账款单据核实无误签字后，由交接人负责后续收款；交接报告应由交接人、交接人和主管签字，然后提交给人力资源部(主管应为销售主管)。

二、销售合同管理系统

销售合同管理系统

第一章总则

第一条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同管理，规避合同风险，制定本制度。

第二条公司销售合同的签订及相关事宜按照本制度办理。

第二章销售合同的编制和审批

第三条企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业销售经理和法律顾问共同起草。

第四条企业销售格式合同至少应包括但不限于以下内容。

1.供需双方的全称，签约时间和地点。

2.产品名称、单价、数量和金额。

3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点和验收方式。

4.付款方式和付款期限。

5.免责和限制条款

6.违约责任和赔偿条款。

7.洽谈业务时的可选条款。

8.合同双方盖章生效等。

第五条企业销售格式合同应当经企业高级管理层审批后统一印制。

第六条在与客户进行销售谈判时，销售文员可根据实际需要，在授权范围内对标准合同的部分条款进行修改，但应报销售经理批准。

第三章销售合同的签订和管理

第七条业务员在签订合同前，必须充分了解客户的信用状况，并使用公司提供的格式文本。签署的合同必须由部门负责人审核，重大合同也要审核。

第八条销售人员应当在其授权范围内与客户签订销售合同。超越权限的，在与客户签订销售合同前，应报销售经理、营销总监、总裁等有审批权限的负责人签字。

第九条合同生效后，销售部门内勤必须在_ _ _日内将合同副本提交给财务部相关人员，作为合同应收款管理的依据。

第四章销售合同的修改和变更

第十条合同签订后，如有特殊情况，对方提出修改合同内容、补充协议或解除合同时，须由原合同签订方填写并签发合同变更通知书，将相关资料传递给相关部门，并按合同审查程序重新审查、审批合同。

第十一条公司提出修改合同条款时，合同双方必须与对方协商达成书面协议或重新签订合同，合同方可执行。

第十二条合同变更的条件按照合同评审程序的相关规定执行。

第五章销售合同管理的责任

第十三条有下列情形之一的，应当追究责任

1.不完全了解客户的资格和信用状况。

2.未经授权，对格式合同或者示范文本进行重大删改。

3.隐瞒情况不报或者隐匿、丢失相关信息的。

4.合同跟踪管理不力造成的经济损失

5.其他重大过失给公司造成重大损失的。

第十四条具体处罚措施见公司其他相关规定。

第六章附则

第十五条本制度自发布之日起实施。

三。销售款奖惩办法

销售款奖惩办法

第1条目的

进一步加强应收账款管理，加大货款回收和债务清偿力度，确保销售货款及时回收，减少坏账数量。

第二条适用范围

本制度适用于销售部所有销售文员及相关人员。

第三条。支付目标的制定

1.设置收集目标

销售经理根据销售活动的实际情况、部门销售目标和企业销售回款任务要求，制定月度销售目标和销售回款目标，并进行分解，使每个销售人员对自己的任务目标有清晰的认识(见附表)。

2.销售付款的评估

(1)每月10日，检查支付对象是否完成月目标的_ _ _ _%。

(2)每月20日，检查支付对象是否完成月目标的_ _ _ _%。

(3)每月27日，检查当月付款是否已100%完成。

第三条销售货款管理

1.经办业务人员收到客户付款通知后，应在24小时内确认并填写付款确认单，提交公司财务部。

2.所有销售收据的确认由财务部统一检查确认。

第四条销售人员奖惩规则

1.企业将把货款回收和债务清偿工作纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后晋升、任免、奖惩的依据。

2.商业佣金管理办法。

业务员在完成销售任务的基础上，会按照提成的百分比给予奖惩。

(1)货款回收达到规定考核标准的，给予业务员×%的提成奖励。

(2)逾期付款超过x天的业务员提成奖励降为x%。

(3)逾期付款超过x天，取消销售文员的提成奖励。

(4)因业务员责任心差发生坏账的，按坏账金额的×%扣除业务员的业务提成。

第五条财务相关人员的奖惩

1.应收账款主管应做好应收账款的账龄分析，并监督和协助销售部门收回货款。

2.如果销售部应收账款回收率达到xx%，将奖励应收账款主管xx%。

3.因应收账款账龄分析错误或不及时导致货款不能及时收回的，按应收账款的×%进行处罚。

附表销售收款目标明细表

支付目标

时间

一类产品

第二类产品

第三类产品

退货金额

回报率

退货金额

回报率

退货金额

回报率

第一

四分之一

一月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

二月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

三月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

全面的

付款总额:人民币

平均收款率%

付款总额:人民币

平均收款率%

付款总额:人民币

平均收款率%

第二

四分之一

四月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

五月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

六月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

全面的

付款总额:人民币

平均收款率%

付款总额:人民币

平均收款率%

付款总额:人民币

平均收款率%

第三

四分之一

七月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

八月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

九月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

全面的

付款总额:人民币

平均收款率%

付款总额:人民币

平均收款率%

付款总额:人民币

平均收款率%

第四

四分之一

十月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

十一月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

十二月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

全面的

付款总额:人民币

平均收款率%

付款总额:人民币

平均收款率%

付款总额:人民币

平均收款率%

四。备用金管理办法

备用金管理办法

第一条为加强销售储备资金管理，控制资金风险，提高资金使用效率，有效控制资金占用，制定本制度。

第二条适用范围

这个制度适用于销售部门的所有员工。

第三条职责

1.财务部门负责备用金的审核、发放和回收。

2.相关部门负责人负责预备费发放的初审，并协助预备费的回收。

3.总经理负责储备资金的审批。

第四条储备基金的申请金额

1.经总经理批准后，市场总监可根据需要申请_ _ _ _元的备用金。

2.区域销售总监经市场总监批准后，可按规定申请_ _ _ _元备用金。

3.经区域销售总监批准后，区域销售主管可按规定申请备用金元。

4.经区域销售主管批准后，销售代表可按规定申请人民币元的备用金。

第五条准备金的核实和运用

当一系列销售员工根据业务情况需要借用备用金时，需要填写申请，经部门经理和财务经理审核，再由总经理办理借用手续。

第六条小额现金的报销

备用金提取后，必须按规定用途使用，并取得报销凭证。每月_ _ _ _日前，财务部应办理报销审核手续。

第七条其他相关规定

1.备用金作为公司财产，只能由各级销售人员用于日常销售工作，不得挪作他用。

2.借用公积金后申请辞职的员工，应自觉还清借款。人力资源部凭财务部出具的《债务清偿确认单》办理离职手续。如果借款人在没有还清债务的情况下离开公司，他/她的部门将对债务负责。

第八条补充规定

本制度自发布之日起实施，原有关制度同时废止。

动词 （verb的缩写）客户信息管理系统

客户信息管理系统

第一章总则

第1条目的

为规范和更有效地管理客户信息，保证企业各项工作有序开展，特制定本制度。

第二条适用范围

与企业做生意的供应商和经销商。

第三条管理部门

1.公司销售部负责公司所有客户信息、资料和数据的分类、汇总和整理。

2.公司应建立客户档案，指定专人负责，并规定统一的格式和内容。

第二章客户信息收集的内容

第四条客户基本信息

1.客户信息的获取主要通过营销人员对客户进行的电话访谈和电子邮件访谈来收集。在信息库管理系统中，主要采取建立客户数据库的形式。

2.客户基本信息主要包括客户基本信息、业主、经理、资质、成立时间、与我公司交易时间、企业规模、行业、资产等。

第五条客户特征

记录的客户特征包括服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针政策、企业规模(员工人数、销售额等。)，企业管理特点等。

第六条商业地位

客户的经营状况主要包括当前和过去的销售业绩、管理人员和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与我公司的业务联系和合作态度等。

第七条交易活动现状

包括其客户的销售活动、存在的问题、优势、未来的对策、企业信誉和形象、信用状况、交易情况和以往的信用问题。

第三章客户信用管理

第八条客户信用调查渠道

1.通过对金融机构的调查

2.使用专业的信用机构进行调查。

3.通过客户或行业组织进行调查。

第九条客户信用调查结果的处理

1.完成客户资信调查后，经办人员应准备客户资信调查报告。

2.确定信用额度

(1)根据客户信用调查结果和公司相关规定，确定各类客户的信用额度，经相关领导批准后执行。

(2)当销售人员负责的客户超过规定的信用额度时，必须向销售经理报告。

第四章客户信息系统的建立

第十条客户信息渠道的建立

管理者要建立各种信息渠道，通过了解和调查每一个实际的和潜在的客户，建立真实可靠的客户信息档案。信息渠道的来源主要包括以下三个方面。

1.年度报告、广告、手册、产品介绍、技术出版物、网站等。客户企业。

2.行业分析师提供的署名报告、行业出版物、专业公司发布的对行业进行深度分析的市场研究报告、贸易会议期刊、政府报告和公开数据。

3.从客户企业的所有相关联系人或与客户有密切合作关系的其他相关方获得。

第十一条客户信息档案的建立

公司每发展和接触一个新客户，都要建立客户档案，规范管理。

第十二条客户信息档案管理

1.销售部应及时跟踪客户情况的变化，及时填写和更新客户信息档案的内容。更新的内容应及时以书面形式提供给市场营销部和企业其他相关部门。

2.对获取客户信息的权限建立限制，未经许可不得查阅客户档案。

3.公司每半年检查一次客户信息存储状况，确保客户信息的完整性。

4.员工调离公司时，不得带走客户资料，客户资料由主管部门接收、整理、归档。

5.对获取客户信息的权限建立限制，未经许可不得查阅客户档案。

第五章客户信息的保密管理

第十三条客户信息的保密范围

1.企业主要客户的重要信息

2.企业与客户之间重要业务的明细

3.企业对重要客户的特殊营销策略

第十四条保密措施

1.对于密集的客户信息和文件，应采取以下措施。

(1)将其保存在设备完善的保险箱中。

(2)未经总经理或主管副总经理批准，不得复制或摘抄。

(3)发送、接收、传递和执行应由指定人员进行，并采取必要的安全措施。

2.属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、发送、接收、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理实施。

3.公司工作人员发现客户信息泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施，并及时通知公司相关部门。

第六章附则

第十五条本办法由销售部负责解释和补充，经总经理批准后实施。

不及物动词销售佣金管理系统

销售佣金管理系统

第一章总则

第1条目的

为了提高销售人员的销售业绩和工作积极性，规范公司销售提成的管理，保护公司和销售人员的利益，特制定本管理制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有销售人员。

第二章销售佣金比例的确定

第三条公司销售主管应根据产品销售进度、销售难度等因素，制定一线销售人员比例计划，并提交给销售经理。该方案的具体内容如下。

1.公司自主生产产品的保底销售佣金为人民币_ _ _ _ _ _ _ _ _ _元 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _当保证销售额达到_ _ _%时，支付基本工资_ _ _元； 未达到保证销售额的_ _ _ _%的，支付基本工资_ _ _ _元(不得低于当地政府规定的最低工资水平)。

2.如果当月保证销售额达到万元人民币，佣金按销售总额的%计算。如果没有达到保证销售额，将不会计算佣金。

3.转让产品的销售佣金按销售收入减去采购成本的_ _ _ _%计算，必须扣除税点和其他相关费用，如物流费。

4.销售业务外包时，不包括一线销售人员的提成。

第四条公司销售经理在收到销售主管提交的销售提成比例计划后，会同人力资源部、财务部对一线销售人员的提成计划进行审核，报销售总监、总经理审批后，下达给销售部执行。

第五条销售部门应将公司批准的一线销售人员提成比例计划报人力资源部和财务部备案，以便日后执行。

第三章特许权使用费申报审批程序

第六条销售业绩声明

1.销售主管根据销售专员的销售业绩制定销售业绩报告，并提交给销售经理审核。每月申报一次。

2.销售经理审核销售业绩报告后，上报财务部审核，确认销售业绩。

第七条销售佣金报表的编制和审核

1.人力资源部根据财务部审核的销售业绩报告和提成比例方案，计算并制定销售提成报告。

2.财务部审核销售提成报告后，提交财务总监和总经理审核、批准并签字确认。

第八条销售专员和销售主管的销售提成和基本工资由财务部汇总计算，扣除所得税后发放。

第四章佣金发放规定

第九条特许权使用费按照支付总额的一定比例提取。计提标准如下:在_ _ _ _ _ _ _ _ _ _年内 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _比_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _多 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

第十条当月销售货款必须符合公司付款管理规定，方可发放佣金。

第五章其他规定

第十一条销售人员在促销活动中花费较大时，经公司主管批准，根据财务部门的规定，销售人员可以预支一定数额的销售费用。

第十二条销售贷款

1.销售人员填写《销售贷款审批表》，经销售部经理审批后，提交销售总监审议，形成书面意见。经批准的销售人员贷款应提交公司总经理批准。

2.财务部每年计算一次销售人员的贷款金额。

第十三条销售人员除完成本职工作外，应积极配合公司做好其他工作。

第十四条销售人员在销售业务过程中不得损害公司形象和利益，严格遵守国家法律法规。

第十五条公司可根据市场变化调整销售人员的销售目标，并以书面形式通知。

第六章附则

第十六条本制度将于年月日正式实施

第十七条公司可根据实际情况，在相关法律和公司规定的范围内修改本制度。修改后次月1日自动生效，当月仍执行修改前的规定。

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