长城客户管理系统CRM(CRM系统的权限管理和流程设计)本文介绍了CRM系统的项目权限管理和用户注册流程的设计。

CRM(Customer Relationship Mana文佳社会百科)——客户关系管理系统(Customer Relationship Management System，CRM)是指利用软件、硬件和网络技术，为企业建立收集、管理、分析和利用客户信息的信息系统。它以客户数据的管理为核心，记录企业与客户在营销和销售过程中的各种交互行为，以及各种相关活动的状态，并提供各种数据模型支持后期的分析和决策。

总之，CRM系统是主流、高效的客户管理系统，在维护客户、挖掘新客户、避免客户流失和企业内部恶意竞争、降低营销成本等方面发挥着非常重要的作用。

项目背景

我这次服务的甲方，在培训行业深耕多年。因为成立较早，在信息管理方面比较薄弱。目前管理用户的方式是通过excel录入和管理用户，文佳社会百科通过邮件传输。这种管理方式不仅效率低下，而且在一定程度上容易出现数据泄露。

所以甲方希望有一套CRM，可以覆盖培训的招生、注册、学生管理等流程。由于高度保密的要求，在R&D团队完成开发后，有必要将其部署在公司的内部网中。

在征得甲方同意后，本文仅介绍项目权限管理和用户注册流程的设计。

基于RBAC的权限管理

RBAC模型

一个完善的管理系统的底层逻辑，权限管理，往往是系统架构的第一步。在权限管理中，通常有四个不可避免的要素，即:

用户(user)；角色(role)；许可(permission)；资源(资源)

在数据库表结构的设计中，我们通常使用一对多(OneToMany)或多对多(ManyToMany)来管理用户)；；角色(role)；许可(Permission)。

用户；角色；许可图

完成以上基本逻辑确定后，我们就可以轻松设置一个基本的权限系统:创建用户；分配角色)；；授予权限(Grant)。

在线分析

管理员(管理)流程:

创建菜单和功能，开发者路由配置菜单对应的URL。

创建角色，分配角色以访问菜单(可访问的URL)

创建用户并为用户配置相应的角色。

用户操作流程

菜单栏在CRM系统的左侧。用户登录后，系统根据分配给用户的角色以及角色对应的权限显示菜单。

用户进入菜单后，我们还需要第二次判断当前用户的读写权限，屏蔽部分页面的内容或操作。

原型设计如下:

以上是一个简化的RBAC权限管理设计方案。在现实生活中，需要根据实际情况包括字段权限和字段权限的规则(只读、读写、不可见)。

注册流程设计

需求分析

培训机构在招生时，通常的流程是:

用户咨询-销售记录-用户咨询内容-销售跟进用户-用户填写注册信息-销售审核-用户付费-创建学生信息。

注册流程图

以下是相应流程中方案设计的主要信息:

主要对象:销售、用户；

运营:基于PC的，移动设备可能会出现；

付款需求:是；(文佳社会百科的用户需要申请相应的账号和API)

网络需求:有；

其他:部分领域脱敏。

操作员:销售

原型

新用户/用户详细信息

这里，我们简化了一些字段，并向读者展示了一个简单的新用户/视图详细信息页面。由于B端系统的非标准性质，在某些情况下，我们需要调整功能权限和显示字段。这就需要我们联系之前设计的权限管理，实现功能和需求的高度适配。

方案摘要

由于定制化程度高，开发周期短，我们在底层架构的设计上多采用成熟的方案，如RBAC权限方案、重用度高的前端页面、基于角色权限的二级菜单等。减少了开发量和一些未知风险，在规定时间内完成了开发任务。

发表这篇文章只是为了引起更多的关注，希望能和B端的优秀产品经理有更多的交流机会。如果文章中有什么错误，请指正。

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