快递价格比较（快递监管趋严价格上涨）

快递比价(快递监管趋严，价格上涨)

经过两年高强度的价格战，行业利润大幅下滑，员工幸福感持续下降，新一轮洗牌正在加速。

2019年，通达企业内部股票份额竞争加剧，行业价格加速上涨。2020年，在公路免检、兔子极低价介入、疫情后短期定价冲动等因素影响下，价格跌至近7年新高。

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最近随着政府监管的加强，义乌的价格已经涨到了1.4元以上，但是1.4元并不是网点的成本线。根据我们的基层调研，目前义乌网点的单张门票总成本在1.8~2元左右，所以仅仅高于1.4元的价格仍然不能保证网点的盈利。

所以，即使义乌快递价格涨到1.4元以上，各快递网点仍然需要控制自己的成本，以减少自己的亏损到盈利，这仍然是市场竞争的节奏。

该行业的价格复苏对那些希望通过低价烧钱来赶上正面竞争对手的公司造成了沉重打击。一些玩家在资本的支持下，通过明显低于同行和成本线的低价策略，在短期内实现了快速增长，从而赶超领先的竞争对手。但在监管下，价格“被迫”上涨，低价冲动的发挥受到很大限制。通过烧钱获得估值溢价，并保持高于同行增速的故事不会有意义。

另一方面，即使行业价格战有所缓解，落后者仍然不断落后。我们可以看到，即使4-5月政府加强监管，行业价格战有所缓解，申通业务量增速明显慢于行业增速，份额持续萎缩。

所以，并不是说行业价格战的缓和就会减缓行业整合的趋势，一些落伍者的软硬件实力已经明显落后于头部公司。只要价格不大幅上涨，预计他们与龙头的距离会越来越大。

考虑到快递行业持续的价格战，以及去年仍然进入快递行业的低资金价格，在混乱的竞争下，政府加大了快递牌照的审批难度，从而提高了行业的门槛，短期内基本上没有新的玩家可以进入快递行业。

比如上半年一直想着互联网的哪吒快递，在快递牌照的申请上迟迟没有下文。甚至顺丰的汪峰牌照也仅限于杭、汉、深三地，并不是全国范围的快递业务牌照。

广东呼吁效仿浙江模式

在总部和网点利润不断增加的压力下，末端快递员的工作也受到了很大的冲击。义乌介入快递市场秩序维稳打响“第一枪”，浙江省积极推动行业高质量发展。

到2021年，义乌快递价格将降至1.2~1.3元，逼近去年Q2 0.9~1.1元的超低价格区间。面对这种情况，义乌邮政管理局主动出击。3月中旬，要求快递公司总部减轻网点业务量考核压力，暂时给予最低0.8元标准(0.5kg以内)，要求各快递公司不得以低于成本的价格倒货，并对跨区域取件行为进行整改。

为什么义乌是第一个政府介入维护行业秩序，控制低价倾销，保障快递员合法权益的城市？义乌是全国快递价格最低的。在价格优势下，对周边地区乃至全国的快递业务量和电商卖家有明显的虹吸效应。这推动了义乌地区的业务量占全国的比重从2015年的4.7%上升到去年的10.8%。

义乌作为全国快递最大产粮区，往往成为短期冲动到达总部的战略要地。管理局选择义乌作为维护行业秩序，治理低价倾销行为的第一个城市，不仅可以迅速遏制各大快递总部短期降价抢量的行为，而且因为义乌引领全国快递发展，也可以作为其他地方的示范标杆。

义乌管理局介入行业监管后，浙江省随即审议通过了《浙江省快递业促进条例(草案)》，为快递业高质量发展再添动力。草案于5月26日经省十三届人大常委会第二十九次会议全体会议批准。

由于义乌涨价，业务量开始被杭州价格更低的城市分流——4、5月份义乌价格降幅明显收窄，但业务量明显放缓，而杭州价格降幅大于义乌，业务量增速高于义乌。

所以，维护行业秩序，控制价格行为的任务不仅在义乌，其他城市也有。而且浙江省马上出台了促销法案，意图很明确，不仅仅是义乌，浙江其他城市，维护快递行业秩序，控制低价倾销。

以广东揭阳为例，其价格跌幅一直维持在25~30%的高位区间，说明目前广东省并没有明显的加强监管、维持市场平稳有序的政策变化。

虽然义乌政策推广到全国难度很大，但如果加强对浙江、广东产粮区的监管，行业价格战是可以得到有效控制的。

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目前政策面已经释放了行业高强度的价格战，很难大规模出现。维护快递员合法权益的工作重心转移，由此带来的终端成本压力。同时叠加政府加强对低价倾销市场行为的监管。在更加严格的监管下，各家快递公司不会采取激进的降价和抢量行为。

快递行业需求逐渐回归正常增速，需求放缓导致价格战效果下降，行业强化价格战的基础有所松动。由于去年疫情加速，消费者在线渗透不再有利。今年以来，快递行业业务量增速逐月下降，回归正常水平。5月份，行业成交量增速放缓至25%以下，创近一年新低。

极端情况下，相对于40%的行业需求增速，如果行业没有增速，价格战的效果会大打折扣，或者相对于行业的高速增长，行业没有增长，企业基本没有降价抢量的动力。

因此，随着未来行业需求的进一步放缓(我们预计下半年行业增速将放缓至20~25%，明年将放缓至20%左右)，预计快递企业的价格战效应和意愿将会下降，价格战也将放缓。

考虑到网点和末端快递员的利润压力，价格战后续空和持续时间预计不会很大。通达快递总部今年在Q1只有不到0.05元的单票利润，而网点的单票利润只会弱于总部但不会高于总部，因此终端网点的盈利压力持续增加。

根据我们的基层调研，2019年70%的通达系快递网点可以赚钱，但现在我们粗略估计，基于基层调研数据，只有不到1/3的网点赚钱。如果高强度的价格战持续一年以上，我们认为网络不正常将成为常态，行业将无法正常运转。

从企业角度来看，我们估计Q2大云和中通的体量份额可能会同比增长，童渊份额略有增长，申通和百世份额有所下降。最近通达头部企业份额增长放缓的主要原因在于去年极兔的进入和顺丰份额的增加。

对于通达系的竞争格局，在烧钱阶段，建议一定程度上淡化通达系头部企业的业务份额提升进度，同时更加关注单票净利润的变化。

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