淘宝物流（阿里的物流）

淘宝物流(阿里的物流)

9月1日晚，一条此前双方都否认的消息被一锤定音！

童渊宣布与阿里巴巴达成新一轮战略合作，阿里巴巴计划投资66亿元(人民币，下同)增持YTO运通股份。8月27日，当被问及未来是否会加强合作时，双方都没有表态。

据美股研究机构透露，童渊创始人余伟娇将以每股17.406元的价格向阿里转让约3.79亿股股份，合计约66亿元，占公司总股本的12%。在此次交易之前，阿里已经持有YTO快递9.89%的股份。此次增持后，阿里的持股比例将增至25.22%。

这一消息发布后，资本市场也迅速做出反应。9月1日美股收盘，阿里巴巴股价上涨3.82%，另一关联方童渊股价上涨4.31%。

从某种程度上说，童渊是阿里成长的“伙伴”和“同伴”。2006年，率先以低于成本价的价格接入阿里巴巴淘宝平台。在快递发展初期，凭借规模战略实现了快速发展和壮大。2015年，阿里巴巴首次战略投资童渊，成为其第二大股东。

近年来，阿里巴巴在物流配送领域持续发力，66亿增持童渊无疑又是一盘大棋。2020年，阿里为何加速布局物流？此举对阿里未来发展会有什么影响？

阿里，有点累了。

8月底，阿里发布最新财报，JD.COM、拼多多第二季度财报相继出炉。从第二季度总营收来看，阿里营收1537.5亿，同比增长40%；老对手JD.COM 2011亿，同比增长33.8%；后起之秀拼多多121.93亿，同比增长67%。数据显示，阿里营收落后于京东。其增长率低于拼多多。

从用户规模来看，阿里以7.42亿排名第一，JD.COM 4.174亿，拼多多6.832亿。值得注意的是，拼多多财报透露，第二季度用户增长率高达41%，用户数与阿里差距不到1亿。

从数据表现来看，阿里交出的财报依然稳健，但某种程度上被外界解读为缺乏活力。资本市场表明了对这份财报的态度——第二季度财报发布后，阿里股价收跌1.01%。

电商是阿里的核心，用户规模无疑是其最大的护城河。目前拼多多正在逐渐缩小与阿里在该领域的差距。就今年两个季度的营收规模而言，JD.COM大于阿里。在电商巨头“三国杀”中，阿里虽然依然占据头把交椅，但优势地位似乎正在慢慢萎缩。

而这似乎要从物流说起。

今年1-2月，淘宝平台大量第三方店铺销售业绩下降，甚至部分商家无法保持正常营业。主要原因是物流不能按时交付。国际邮政局公布的数据显示，1-2月，全国快递业务收入累计864.9亿元，同比下降8.7%。

阿里淘宝用的快递平台的生意也吃了不少苦头。1月份，童渊、申通、大云业务量分别下降10.68%、21.45%、3.95%。物流“宕机”也导致天猫实物GMV增速明显放缓。

然而相比之下，京东的优势。COM的自营物流运营模式也在第一季度开始凸显。平台业务关闭的时候，京东。COM的自营品类仍在正常运营。同时，自建的物流配送团队保证了货物的及时送达。在疫情期间有关部门鼓励的三家快递公司中，JD.COM配送入围。

阿里电商平台的物流配送多为加盟模式，也就是说阿里无法根据电商的实时销售情况及时调整物流配送安排。一次“黑天鹅”事件暴露了阿里的物流短板。

面对阿里糟糕的物流配送，用户也在表明态度。今年第一季度，JD.COM净增用户2500万，超过阿里的1500万。去年第一季度，JD.COM净增用户仅500万，同比增速4倍。

面对暴露出来的物流问题，阿里也很着急。4月29日晚间，大云发布的2019年年报显示，阿里巴巴成为其股东之一，持股比例为2%。66亿元增持童渊股份，是年内物流领域的又一次发力，也说明阿里正在直面问题，并试图解决。

阿里，腹背受敌

阿里的合作物流平台被外界誉为“四通一达”——申通、童渊、中通、百世、大云。这五兄弟也呈现出不平衡的发展格局。其中阿里的亲儿子百世快递表现不佳。

另外，申通的表现也不尽如人意。除了百世快递以外的其他物流平台，阿里更多采取战略入股，持股比例不超过25%。虽然这些快递平台是随着阿里巴巴旗下淘宝平台的发展逐渐壮大起来的，但它们与阿里的关系也非常密切。因为阿里只是四面八方的战略投资，在物流指挥上并没有足够的话语权。

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